今年股基回报赢战大盘 工银文体产业暂居首位

        四季度已过半，市场回暖带动股基“翻转”，但整体看，股基今年回报虽跑赢大盘，内部差距却颇大。截至11月15日，今年来普通股票基金平均净值增长率为-6.71%，同期上证综指、中小板指跌幅分别为-9.39%、-16.95%。
 
        同花顺iFinD数据显示，截至11月15日，今年来纳入统计的150只普通股票基金中，仅36只取得正回报，首尾回报相差52.91个百分点。其中，工银文体产业、圆信永丰优加生活分别以23.32%、21.65%的收益率排名同类冠、亚军，且是普通股票基金中仅有的两只收益超过20%的产品。
 
        工银文体产业成立于2015年12月30日，自成立以来业绩持续靓丽，上半年该基金以11.31%的收益率排名主动股票基金第三名，三季度末晋升至第二，进入11月份，业绩继续攀升至第一。具体到各个区间，一、二季度上证指数下挫15.12、2.47个百分点的行情下，工银文体产业分别实现2.2%、8.91%的正回报，三季度该基金又斩获7.1%的业绩回报，超越上证指数涨幅4.54个百分点。步入四季度以来继续稳步上扬，已获得3.44%的回报。
 
        今年来上证指数从3539点反复震荡到目前的3207点，工银文体产业凭借强大的投研实力，充分发挥对市场判断的主观能动性，在各个阶段均获得了超越大盘及业绩基准的回报。公告显示，该基金在1-6月基金建仓期，一月份基本空仓避开大跌，二月份逐步加仓，三月末仓位增至52%，6月末进一步增至84%，核心仓位精选消费和服务升级相关个股，阶段性参与了一些确定性比较高的主题，给组合带来了超额回报，上半年超越业绩基准达29.57%。该基金三季度及时进行了一些持仓结构调整，降低了家电家居等地产产业链个股的配置，自下而上的配置了一些阿尔法个股，期间业绩超越基准达9.23%。
 
        目前我国文化产业增长较快，以年均15%的速度增长，但相对欧美等发达国家高达15%甚至30%以上的GDP占比，我国文体产业占整体GDP的比重仍然较低，市场发展空间巨大。近年来，我国政府不断出台政策，支持文化产业的发展。以工银文体产业为代表的公募基金及时抓住了这一重要机遇，为投资者分享文化产业的蛋糕开启了一个新的窗口。