10月17日晚间，东兴证券发布《东兴证券股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》等一系列公告，宣布金额约48亿元的定增顺利完成。东兴证券本次新发行股份2.54亿股，成功募集资金47.77亿元，超过去年IPO募资规模。公司注册资本增加至27.58亿元，净资产大幅增长至182亿元，行业排名同时大幅提升。东方资产持股52.7%，仍保持绝对控股地位。
强强合作，“重要股东+重点客户”实现共赢
东兴证券本次发行共有4名投资者获得最终配售，包括山东高速股份有限公司、中信证券股份有限公司、福建天宝矿业集团股份有限公司和福建新联合投资有限责任公司，其中山东高速本次出资22.57亿元，发行完成后将作为东兴证券第二大股东，持有公司4.35%的股份。山东高速股份有限公司系山东高速集团旗下重要的上市平台，是全国路桥类资产规模最大的蓝筹股代表，同时山东高速集团资产规模位列山东省管企业和全国同行业首位，未来将作为东兴证券的重要股东和重点客户在多业务领域开展合作，实现共赢。
市场信心及资管新政双重影响，高效完成发行
今年下半年股票市场趋于低迷，A股日均成交量由7月的超过6000亿元下跌至9月的4096亿元，降幅达到32%，同时市场也大幅波动调整。证监会于7月底出台的资管新规严控定增产品杠杆比例，导致过去1年期定增市场的主要参与者受到较大限制。9月份，全市场仅有5单1年期定增完成发行，远远低于7、8月份平均单月34单的发行数量。在此情况下，公司在7月底取得发行批文后快速启动发行，2个月内完成多地路演、询价、定价及缴款等一系列工作，为后续公司运营资金的及时补充奠定了基础。
定价超行业平均估值，体现市场对公司未来发展的坚定信心
东兴证券作为唯一一支AMC系上市券商，自上市以来备受市场和投资者关注，估值居上市券商靠前区间，本次发行前后市净率均超过上市券商二级市场平均水平。在今年市场整体低迷，证券公司业绩大幅下滑的情况下，公司本次在相对高估值区间内顺利完成发行，一方面维护了现有股东的权益，另一方面也彰显了市场和参与认购投资者对公司未来发展以及东方资产金控集团整体协同的坚定信心。
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