共筑高净值家庭财富管理新生态——优脉家族办公室与黎明保险经纪达成战略合作

近日,中国领先的买方定位家族资产管理专业服务机构——优脉家族办公室(以下简称“优脉”)与国内知名保险经纪机构黎明保险经纪有限公司(以下简称“黎明保险经纪”)正式签署战略合作协议。双方将基于共同的买方服务理念和专业资源优势,携手为高净值家庭提供综合性财富管理解决方案,助力财富家族实现资产保值、增值、风险防控及代际传承目标。

买方视角下的财富管理新范式

当前,中国宏观经济环境正经历深刻变革。国家经济动能转化、国际形势复杂多变、行业政策调整及资产价值重构等趋势,使得高净值家庭面临前所未有的挑战:新财富机会收窄、传统投资逻辑失效、风险管理需求激增,财富家族不仅需要创富能力,更需要守住财富。在此背景下,优脉与黎明保险经纪的战略合作,旨在以专业能力为基石,构建“全生命周期+全资产类别”的财富管理服务体系,助力客户应对不确定性,守护财富安全。

优脉家族办公室创始人/董事长 应松

优脉创始人、董事长应松先生表示:“中国财富管理行业正从‘销售驱动’向‘专业服务驱动’转型。优脉深耕家族资产管理领域11年,始终坚守买方定位,致力于为客户提供中立、客观的解决方案。此次与黎明保险经纪的合作,是双方理念的高度契合,也是资源与能力的优势互补。”

黎明保险经纪副总经理戎华先生指出:“我们始终坚持以客户需求为中心的前瞻性服务理念。与优脉的合作,将进一步强化我们的综合服务能力,帮助经纪人从单一保险服务向家族资产管理的多维角色升级,真正成为客户信赖的‘财富管家’。”

合作基石:专业协同与资源整合

1.专业能力共建

优脉将依托其在家族资产管理领域的成熟经验,为黎明保险经纪的经纪人团队提供系统性培训与专业支持,涵盖风险诊断、资产配置、企业传承等核心领域,助力其从“保险顾问”转型为“综合财富顾问”。

2.服务流程升级

双方将协同打造“客户需求分析—风险诊断—解决方案设计—执行管理—持续跟踪”的一站式服务闭环。黎明保险经纪人作为客户需求入口,优脉中后台专家团队提供深度支持,确保服务专业性与落地效率。

3.全生态资源整合

优脉汇聚的全球顶级投资机构、法律税务专家及财富传承资源,将与黎明保险经纪的保险产品矩阵深度融合,覆盖客户五大类资产的保全、保值增值、风险隔离、税务优化及代际传承等需求。

推动财富管理行业高质量发展

此次合作不仅是两家机构的业务协同,更标志着中国财富管理行业向“专业化、买方化、生态化”迈出重要一步。应松先生强调:“未来,财富管理的核心竞争力在于能否真正以客户利益为中心,构建长期信任。优脉与黎明保险经纪的携手,将为行业树立专业服务标杆。”

关于优脉家族办公室

优脉是中国首批专注于家族资产管理的专业服务机构,以“买方定位”为核心,为高净值家庭提供资产配置、风险管理、企业传承及家族治理等综合性服务。创始人应松先生拥有近30年金融从业经验,其著作《家族资产管理:财富传承的成功哲学》被誉为中国家族财富管理领域的开山之作。

关于黎明保险经纪

黎明保险经纪是经原中国保监会批准设立的全国性保险中介服务企业,是专业化的第三方保险服务平台与保险咨询服务提供商,以“专业、中立、前瞻”为服务理念,致力于为客户提供覆盖全生命周期的风险管理及保险解决方案,助力家庭与企业实现财富安全与稳健增长。