LightCounting：归咎于Meta，预计2023年以太网光模块市场下降10%

近日，光通信行业市场研究机构LightCounting表示，市场波动对以太网光模块供应商来说并不新鲜或令人惊讶，但看到预测下降总是令人感到压力。希望得到最好的结果，尽可能长时间地忽视警告信号，似乎是人的本性。“我们很少预测市场大幅下滑，但我们必须对2023年的预期保持现实态度。”

LightCounting正在下调对2023年以太网光模块销售的预测，从2022年10月市场报告中预测的2%的增长，到现在10%的下降。此外，市场预计到2025年才会再次达到两位数的增长，但长期的复合年增长率仍为13%，如下图所示。

出现这种情况的很大原因是市场过于集中。今年，Meta公司承担了大部分“责任”。LightCounting在2022年10月开始就减少了对Meta公司采购数量的预测，现在又对其进行了大幅削减。

疫情期间，Meta公司放缓了数据中心的建设部署，导致2020年-2021年光模块消费量较低。去年大幅增长的部分原因是对前两年计划的释放，也是对支持元宇宙业务的数据中心升级计划的第一步。Meta公司最初的预测是，到2023年，光学器件的部署将增加一倍。去年，该公司有40多个数据中心正在建设和升级。

而现在，这些计划中的许多都被搁置或缩小了规模。该公司公开承认其战略发生了重大转变，并计划在未来更加谨慎地投资。然而，Meta公司的业务增长依赖于新应用的开发。不过由于它已经有20多亿用户，业务增长空间有限。另外，各方对美国公司的限制和当地的反垄断立法，使创新成为重中之重。

另外，Meta公司确认了其建立人工智能基础设施的承诺，并追赶亚马逊和谷歌。这是目前大多数400G光模块使用的场景，接下来将使用800G光模块。LightCounting并没有太多的削减Meta对400G/800G光模块的需求预测，但大幅削减了Meta对200G光模块的需求预测。

LightCounting表示，对1.6T光模块的出货量预测没有改变，这些模块需要满足谷歌、亚马逊和微软运营的数据中心每年40%带宽增长的需求。